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河南水灾最主要是冲击物流和消费，因铁路公路路基长期高位水浸泡容易损毁，因此更多聚焦电解铝和铝材东西运输迟滞，对直接供需的冲击因第二批抛储在即、前期河南限电等因素被削弱，多空因素对冲后短期对绝对价格影响相对有限，更多会导致电解铝社会库存积压引发电解铝现货升贴水区域性失衡，河南、新疆等地预计现货大幅贴水，华东华南到货将阶段性大幅减少，但广东本身也即将面临台风大暴雨袭扰，且第二轮抛储将压制升水结构，因此河南水灾的影响尚可。从区域产销情况来看，此次水灾预计影响较大品种可能是包括花生、纯碱、煤炭及氧化铝等品种。
来源：国信期货
